川投集團(tuán)2018年公司債券（第一期）于2018年7月24日成功在上海證券交易所發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元，債券期限3+2年，發(fā)行利率4.37%，全場認(rèn)購倍數(shù)4.17，發(fā)行利率是截止當(dāng)日2018年公司債券3+2年期全國第二低。本期債券的高質(zhì)量發(fā)行是川投集團(tuán)貫徹落實(shí)省委、省政府和省國資委高質(zhì)量發(fā)展要求，在資本市場直接融資的成功實(shí)踐。
2018年金融市場的總基調(diào)是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，金融部門在上半年采取了一系列穩(wěn)定杠桿率、打擊資金空轉(zhuǎn)、促進(jìn)資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的措施，金融監(jiān)管從實(shí)、從嚴(yán)、從緊，市場利率持續(xù)上行，融資難度不斷加大。面對(duì)復(fù)雜的金融形勢和嚴(yán)峻的融資環(huán)境，川投集團(tuán)一直將保障資金安全、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為日常工作的核心之一，致力于創(chuàng)新和拓展融資渠道和方式，認(rèn)真研究金融市場和金融政策，積極與銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金等接觸、溝通，于2018年5月再次啟動(dòng)了公司債券發(fā)行工作，并通過對(duì)市場的深度分析挖掘合適的發(fā)行窗口期，爭取以較低的資金成本為川投集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)和對(duì)外投資配置合理的資金結(jié)構(gòu)。本期20億元公司債券，發(fā)行利率4.37%，按3年期計(jì)算，對(duì)比現(xiàn)階段金融機(jī)構(gòu)貸款利率可節(jié)約利息支出達(dá)3,705萬元；至此，川投集團(tuán)40億元公司債券全部成功發(fā)行，平均發(fā)行利率4.38%，累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用超過6,000萬元。
近年來，川投集團(tuán)通過廣開源頭，多渠道、多形式、多品種籌措資金，除金融機(jī)構(gòu)借款外，已先后運(yùn)用過企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、超短融資券、中期票據(jù)、ABS、融資租賃等多種形式籌措資金超過150億元。本期債券發(fā)行是川投集團(tuán)在多層次資本市場規(guī)范運(yùn)作、高效融資的又一次成功案例，公司在債券發(fā)行市場的地位、影響力和公眾形象等方面得到了又一次檢驗(yàn)和提升，為公司在資本市場持續(xù)推動(dòng)融資創(chuàng)新奠定了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。川投集團(tuán)將繼續(xù)拓展多元化融資渠道，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，提供堅(jiān)強(qiáng)有力的資金保障。
